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    美國國債收益率上升見頂?美聯儲緊縮周期還未過半 黃金將延續近期疲態

    3小時前來源:第一黃金網
    責任編輯:Topaz
    摘要
    周五(10月21日)現貨黃金開盤報1627.30美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄1623.66美元/盎司,跌幅0.28%。

    第一黃金網10月21日訊 日內歐盤時段,現貨黃金繼續低位震蕩,目前交投于1624美元/盎司附近。在美債收益率突破4.28%后,市場紛紛預測美債即將結束被拋售的局面,但投資者對美聯儲的大幅加息預期日益升溫,持續打壓金價。

    周五(10月21日)現貨黃金開盤報1627.30美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄1623.66美元/盎司,跌幅0.28%。

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    美國國債即將結束拋售局面?

    由于擔心美聯儲將需要更積極地加息以抑制通脹,美國國債的拋售加劇。周五美國10年期國債收益率突破4.28%,為2007年以來最高。美國10年期國債實際利率攀升3個基點至1.76%,為2009年以來最高。

    風險資產跌跌不休。美股三大股指期貨震蕩下挫,納指期貨跌1%,道指期貨跌0.45%,標普500指數期貨跌0.65%。

    周四晚間,根據追蹤聯邦基金利率的期貨市場,交易員現在普遍預測美聯儲將在2023年5月加息至5%,高于上周晚些時候發布最新通脹數據之前的4.6%。

    盡管市場繼續消化美聯儲對抗通脹的強硬立場,但一些分析師認為,美國國債收益率已接近見頂。他們稱,隨著通脹降溫或經濟陷入衰退,美聯儲明年將放慢加息步伐。

    美國錢.jpg

    Nikko Asset Management首席全球策略師John Vail預計,美聯儲將在未來兩個月總共加息 150個基點,然后在明年上半年開始降息。他說:“這一預測表明美聯儲在明年1月之后將轉為鴿派的,這應該會給股票和債券市場帶來重大緩解?!?/p>

    全球第二大資產管理公司Vanguard上個月對路透社表示,美國國債即將結束痛苦的下跌。

    Penn Mutual Asset Management董事總經理兼投資組合經理Zhiwen Ren認為,如果經濟陷入衰退,美債收益率可能會下降。但他表示,持續的勞動力短缺、供應鏈中斷和全球經濟的其他長期變化可能會導致通脹居高不下。他說:

    “就在三個月前,我還認為3.5%對于10年期美債收益率來說是一個很好的水平。但現在我認為 10年美債收益率可能會在未來幾年達到5%甚至更高?!?/p>

    美聯儲利率還有更多上升空間 未來黃金或延續疲態

    SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“美聯儲緊縮周期才剛剛過半,利率可能還有更多上升空間,黃金可能會繼續下跌?!彼⒀a充說,市場將繼續密切關注通脹和就業數據,如果美聯儲暫停加息預期提前,那么將推動金價走高。

    隔夜公布的數據顯示,上周美國初請失業金人數下降,表明勞動力市場依然緊張。另一項數據顯示,美國9月份成屋銷售連續第八個月下降。

    美聯儲理事庫克表示,通脹壓力高得令人無法接受,需要更多的加息來抑制通脹。她進一步補充說,未來將繼續加息,之后將保持限制性貨幣政策。

    美聯儲97874.png

    費城聯儲主席哈克暗示,美聯儲將“繼續加息一段時間”以抑制通脹,這促使投資者為美聯儲在即將到來的11月政策會議上再一次超大規模加息做好準備。

    哈克在講話中警告稱,雖然通脹飆升非???,但降低通脹需要時間,這給貨幣政策帶來了不確定性。如果通脹沒有降溫,明年“我們可以根據數據進一步收緊。作為政策制定者,我們真正需要看到的是,在我們放松貨幣緊縮政策之前,一些通脹指標會持續下降?!?/p>

    總而言之,黃金可能會延續近期疲態,但缺乏主要數據/事件可能會限制下跌空間。下周美聯儲決策層將進入11月政策會議前的緘默期。

    技術分析

    從日線圖上看,震蕩下跌;均線空頭排列,MACD死叉,KDJ死叉,周四金價反彈受阻,錄得帶上影線陰線,暗示上方賣壓較強,短線明顯偏向空頭,目前正試探1620關口支撐,一旦下破,大概率將進一步跌向1600整數關口附近;短線的話,9月份低點1614.67和布林線下軌1607.69附近也分別存在一些支撐。

    在跌破9月份低點1614.67前,仍需提防金價探底回升的可能性,上方初步阻力在5月均線1635.69附近,10日均線阻力在1649.61附近,若意外強勢收復該位置,則削弱短線看空信號。

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